過去のＦＰ部会の状況 （以下、敬称略）
■２０１２年１２月以前
| 第９１回(2012年12月15日) 出席者： １０名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 来年６０歳となるが、年金の繰上げ支給を進められているが、本当だろうか | 木田美智子 | 福原卓司 | 菊地勝実 | ||
| 第９０回(2012年10月13日) 出席者： １０名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、セミナーの実施（今回は外部講師） | ||||
| セミ | 不況の中での家計のバランスシート対策 | 福田 徹 | |||
| 第８９回(2012年9月15日) 出席者： ９名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 父が老人ホームに入居し、住んでいた分譲マンションの扱いを相談したい | 本間るり子 | 木田美智子 | 白土和雄 | ||
| 第８８回(2012年8月18日) 出席者： ８名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | 近年の監査業界 | 深町竜二 | |||
| 第８７回(2012年6月16日) 出席者： １４名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | 小規模宅地等の特例の実際 | 本間るり子 | |||
| 第８６回(2012年4月21日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | クライアント ニーズの把握とコーチング スキルの活用 〜ソリューション型ファイナンシャル プランニングのために〜 |
鈴木茂美 | |||
| 第８５回(2012年3月31日) 出席者： １５名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 夫が自営業となり、生命保険・医療保険の加入を考えているので、相談をしたい | 木村道子 | 村上 敦 | 鈴木茂美 | ||
| 第８４回(2012年2月18日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | ギリシャ危機とＣＤＳについての考察 | 塚田圭子 | |||
| 第８３回(2012年1月21日) 出席者： １７名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 義父経営のアパートが古くなり、住人から修繕の要望がある。預貯金を取り崩してでもするか。他の資産活用があるか、また相続について相談をしたい。 | 宮下清文 | 伊藤 茂 | 菊地勝実 | ||
| 第８２回(2011年12月17日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | ゼロから始めた私のＦＰ事業設計 | 桔川淳一 | |||
| 第８１回(2011年11月19日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 歳もとり体力の衰えを感じているので、将来に備え、老人ホームを検討しているが、問題点が整理できないでいる | 福原卓司 | 芦澤和子 | 粟ヶ窪令子 | ||
| 第８０回(2011年10月15日) 出席者： １１名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | 不動産の持つ基本情報と行政の窓口 | 菊地勝実 | |||
| 第７９回(2011年9月17日) 出席者： １１名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 子供の進学に合わせ、住み替えを検討している。親からの資金援助があり、運用の相談をしたい。 | 鈴木茂美 | 藤田匡彦 | 三坂篤史 | ||
| 第７８回(2011年8月20日) 出席者： １４名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | 大学におけるイノベーションと企業家教育の現状 | 増田克子 | |||
| 第７７回(2011年7月23日) 出席者： １７名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 子供二人いるが、教育資金はいくら位をどのように貯めればよいか。 | 原 由香 | 古知屋律子 | 深町竜二 | ||
| 第７６回(2011年6月18日) 出席者： １５名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 東日本大震災があり、東海地震の発生を前提に生活設計を見直したい。 | 永田一郎 | 安達厚朗 | 落合裕子 | ||
| 第７５回(2011年5月21日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | 学生マンションを活用した土地有効利用 | 村上 敦 | |||
| 第７４回(2011年3月26日) 出席者： ９名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 住宅ローンの借換え、繰上げ返済を考えているが、アドバイスが欲しい | 神谷恵美子 | 木村道子 | 村上 敦 | ||
| 第７３回(2011年2月26日) 出席者： １０名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 子供一人と妻の相続で、妻に全部を相続させたいが、問題は何だろうか | 太田 徹 | 藤田匡彦 | 菊地勝実 | ||
| 第７２回(2011年1月22日) 出席者： １４名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 独身女性の生活費の割振り（予算の立て方）、預貯金額の目安等を知りたい | 南地香津葉 | 永田一郎 | 高木利枝 | ||
| 第７１回(2010年12月18日) 出席者： １１名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | マンション管理と大規模修繕の取組み事例 | 伊藤 茂 | |||
| 第７０回(2010年11月27日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | 相談事例の研究として、実際の事例を持ち寄り、意見の交換を行った | ||||
| 第６９回(2010年9月25日) 出席者： １２名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 学資保険を考えていて、保険の相談をしたら、現在の保険の全体の見直しを提案された。アドバイスが欲しい | 芦澤和子 | 福原卓司 | 木村道子 | ||
| 第６８回(2010年8月21日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | 相続税のかからない人の相続対策 | 原 由香 | |||
| 第６７回(2010年7月24日) 出席者： １５名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 今後の余生を充実させ、不安に備える為、よりよい資産の運用について | 村上 敦 | 落合裕子 | 増田克子 | ||
| 第６６回(2010年6月26日) 出席者： １４名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 入院保障目的の郵貯の養老保険が満期となり、見直しの必要性 他 | 宮下清文 | 山田 保 | 古知屋律子 | ||
| 第６５回(2010年4月24日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | 医療保険をムダなくかけるテクニック | 木村道子 | |||
| 第６４回(2010年3月27日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 都心の交通の便がよい新築一戸建てを購入したい。資金の調達、老後に備える資金準備について相談したい | 安達厚朗 | 伊藤 茂 | 南地香津葉 | ||
| 第６３回(2010年2月20日) 出席者： １３名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 老齢厚生年金受給中で、生活資金に余裕がないので、改善事項のアドバイスをお願いしたい | 福原卓司 | 藤田匡彦 | 太田 徹 | ||
| 第６２回(2010年1月23日) 出席者： １４名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロー プレ |
相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 来年夫が定年の予定で、その後の仕事の仕方など考慮すべき事項のアドバイスが欲しい | 古知屋律子 | 芦澤和子 | 原 由香 | ||
| 第６１回(2009年12月19日) 出席者： １４名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | ドル安？は米国の覇権の終焉？ | 塚田圭子 | |||
| 第６０回(2009年11月28日) 出席者： １５名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 夫は高血圧と診断され、今後どのような保険加入が望ましいか | 木村道子 | 池田盛明 | 柳谷 寿 | ||
| 第５９回(2009年10月24日) 出席者： ９名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 一人身になったら、娘夫婦のマンションと交換を考えているが、問題,、税金等の費用関係を相談したい | 高木利枝 | 三井成征 | 村上 敦 | ||
| 第５８回(2009年9月26日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 来春社会人となり、一人暮らしを始めるが、生活費は、結婚しマンションは買えるだろうか | 落合裕子 | 安達厚朗 | 山田 保 | ||
| 第５７回(2009年８月2２日) 出席者： ８名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | 相続（遺産分割協議と遺言） | 今江雄一 | |||
| 第５６回(2009年7月25日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 娘夫婦が３年後に借家を出るが、賃貸か購入かについて、どんなアドバイスをしたらよいか | 池田盛明 | 伊藤茂 | 及川明美 | ||
| 第５５回(2009年6月20日) 出席者： １５名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 現在社宅住まいで、定年後の生活費の準備、年金に対する不安 | 村松英之 | 藤原正利 | 芦澤和子 | ||
| 第５４回(2009年5月16日) 出席者： １１名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 定年後に再就職したが、預金を取り崩しながら生活をしている | 杉山洋右 | 永田一郎 | 宮下清文 | ||
| 第５３回(2009年4月18日) 出席者： １３名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑 | ||||
| セミ | 介護とＦＰ 〜介護予防は投資です〜 | 太田 徹 | |||
| 第５２回(2009年3月28日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 賃貸アパートから中古マンションを購入時の注意点、その他 | 藤田匡彦 | 吉兼正二 | 今江雄一 | ||
| 第５１回(2009年2月21日) 出席者： １５名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 定年退職し、のんびり暮らせると思っていたが、今回の金融危機 | 太田 徹 | 千野貴之 | 村松英之 | ||
| 第５０回(2009年1月24日) 出席者： １９名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間によるロールプレイ | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 来年、定年退職の予定、ゆったり暮らしたいが、資金が心配 | 山田 保 | 池田盛明 | 中嶋健三 | ||
| 第４９回(2008年12月20日) 出席者： １１名 | |||||
| 概要 | 本番と同じ５０分の相談時間に近づけたロールプレイとした | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 実家の近くへ住替えたいが | 吉田美砂緒 | 高木利枝 | 古知屋律子 | ||
| 第４８回(2008年11月22日) 出席者： １１名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑（継続） | ||||
| セミ | 子どもと磨き合うマネーリテラシー | 古知屋律子 | |||
| 第４７回(2008年10月18日) 出席者： １４名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 定年退職後の生活に備え、今何をやっておけばよいか | 安達厚郎 | 福原卓司 | 木村道子 | ||
| 勤務場所（渋谷）の近くに一戸建てを購入したいが | 藤原正利 | 三井成征 | 杉山洋右 | ||
| 第４６回(2008年9月27日) 出席者： １４名 | |||||
| 概要 | 相談業務の事例研究（一人の相談者役に他はＦＰ役となり、プレイ） | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | |||
| 独身の女性で中古マンション住まい、退職後（１０年後）に買い換えるかを検討している | 吉田美砂緒 | ||||
| 夫婦子供一人の世帯で、加入している生命保険のどこを見直したらよいか | 木村敬三 | ||||
| 第４５回(2008年8月23日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 前回と同じスタイルでのロールプレイを実施した。 テーマ１：マイホームの購入を希望しており、資金計画と返済計画の両 面からアドバイスが欲しい。 テーマ２：退職後は働かず、ボランティア活動等をしたい。収入面から 不安があり、アドバイスが欲しい。 |
||||
| 第４４回(2008年7月19日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 今回のロールプレイは参加者を２人ずつのペアーに分け、全員が一斉に相談者役と相談員役をそれぞれプレイし、その後に一組のペアーが部屋の真中でデモのプレイを行い、感想しあった。 テーマ１：保険の見直しについて テーマ２：資産運用について |
||||
| 第４３回(2008年6月21日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 老後資金と保険について | 伊藤 茂 | 藤田匡彦 | 太田 徹 | ||
| 漠然と将来に不安があり、ライフプランを作成したい | 吉兼正二 | 石原隆至 | 神谷恵美子 | ||
| 第４２回(2008年5月17日) 出席者： １２名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑（継続） | ||||
| セミ | コーチングとコミュニケーション | 福原卓司 | |||
| 第４１回(2008年4月19日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 老後資金手当と運用について | 福原卓司 | 高田 徹 | 落合裕子 | ||
| 老後の自分たちの住まいについて | 三井成征 | 木村敬三 | 山田 保 | ||
| 第４０回(2008年3月22日) 出席者： １７名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑（継続） | ||||
| セミ | ＦＰとして知っておくべき生命保険の基礎 | 木村敬三 | |||
| 第３９回(2008年2月23日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| ワンルームマンション投資に興味があるが | 千野貴之 | 伊藤 茂 | 山田 保 | ||
| 退職金の予定があり、ワンルームマンション投資は | 広島秀明 | 吉兼正二 | 及川明美 | ||
| 妻が二人の子供に私立の中高を考えているが | 永田一郎 | 安達厚郎 | 杉山洋右 | ||
| 第３８回(2008年1月26日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | 専門分野について共有できるよう、ミニセミナーの実施と質疑（継続） | ||||
| セミ | ロングステイの準備は早いもの勝ち | 高田 徹 | |||
・２００７年１２月以前
| 第３７回(2007年12月22日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 老後に際し、病気・認知症対策の保険について | 吉田美砂緒 | 広島秀明 | 高嶋登美子 | ||
| 老後に向け保険の見直し | 池田盛明 | 三井成征 | 伊藤 茂 | ||
| 心の病気のある次男に極力相続をさせたいが | 高木利枝 | 木村敬三 | 山市 清 | ||
| 第３６回(2007年10月20日) 出席者： １２名 | |||||
| 概要 | 相談事例の研究として、実際の事例を持ち寄り、意見の交換を行った （前回の続き） |
||||
| 第３５回(2007年9月22日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | 相談事例の研究として、実際の事例を持ち寄り、意見の交換を行った | ||||
| 第３４回(2007年9月1日) 出席者： ２２名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 退職後のライフプラン設定に当たってのアドバイス | 福原卓司 | 安達厚郎 | 及川明美 | ||
| 退職後の資金運用は大丈夫か、資産の配分は | 三井成征 | 石原隆至 | 藤田匡彦 | ||
| 両親の介護と年金の継承 | 吉兼正二 | 木田美智子 | 山田 保 | ||
| 第３３回(2007年7月28日) 出席者： ２４名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 自営業終了後の生活が成り立つのか不安 | 木田美智子 | 池田盛明 | 伊藤 茂 | ||
| 退職後のことを考え、資産を増やしておきたいが | 木村敬三 | 永田一郎 | 落合裕子 | ||
| ３０代後半の独身女性、保険を勧められたが | 広島秀明 | 藤原正利 | 杉山洋右 | ||
| 第３２回(2007年6月16日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 収入の資金配分の相談 | 安達厚郎 | 高木利枝 | 塚田圭子 | ||
| ８０歳で預金がなくなるが | 石原隆至 | 高嶋登美子 | 平田智昭 | ||
| 娘のマンション購入 | 鬼頭俊哉 | 千野貴之 | 山市 清 | ||
| 第３１回(2007年5月19日) 出席者： １９名 | |||||
| 概要 | 分野別のグループ毎のミニセミナーと率直な質疑（継続） | ||||
| セミ | 投資信託とアドバイスのポイント | 池田盛明 | |||
| 第３０回(2007年4月21日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | ベテラン相談員を神奈川支部よりお招きしての相談業務の実演 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 定年退職後の生活設計 | 木田美智子 | 佐伯好也 | 高嶋登美子 | ||
| 第２９回(2007年3月24日) 出席者： １７名 | |||||
| 概要 | 分野別のグループ毎のミニセミナーと率直な質疑（継続） | ||||
| セミ | 持ち家VS賃貸 どっちがお得？ | 広島秀明 | |||
| 第２８回(2007年2月24日) 出席者： １５名 | |||||
| 概要 | 実際の相談業務に基づく事例研究 | ||||
| 事例研究 | ６０歳代初めの女性（３０代半ばに寡婦）、７０歳までは現状の生活で心配はないが、それ以降が不安 | 永田一郎 | |||
| 夫は５０歳代初めだが、６０歳となるまでには住宅ローンを完済したいが | 石原隆至 | ||||
| 関西の持ち家は賃貸をしている。学資保険の継続について相談をしたい | |||||
| ３０歳代の夫婦、住宅ローンの組み方、仕組みを教えて欲しい | 諏訪信忠 | ||||
| 夫が６０歳後半で７０歳で退職の予定。ＲＥＩＴに集中投資し、預金が殆どない。資産運用の相談をしたい | |||||
| 第２７回(2007年1月20日) 出席者： １５名 | |||||
| 概要 | 分野別のグループ毎のミニセミナーと率直な質疑（継続） | ||||
| セミ | キャリア コンサルティングについて | 福原卓司 | |||
| 第２６回(2006年12月23日) 出席者： １３名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| １，２年以内にマンションの購入を考えている。ローンはじめ家計のことを相談したい | 鬼頭俊哉 | 永田一郎 | |||
| 鬼頭俊哉 | 石原隆至 | ||||
| 鬼頭俊哉 | 諏訪信忠 | ||||
| 第２５回(2006年11月18日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | 分野別のグループ毎のミニセミナーと率直な質疑（継続） | ||||
| セミ | 教育費に関する分析 | 鬼頭俊哉 | |||
| 奨学金の種類と教育ローン | 高嶋登美子 | ||||
| 第２４回(2006年10月21日) 出席者： １３名 | |||||
| 概要 | 先の９月に運営を担当した相談会について反省会を行い、今後の取り組みについて、主相談員になれることを目指し、スキルアップをはかることとした。 | ||||
| 第２３回(2006年9月16日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | 分野別のグループ毎のミニセミナーと率直な質疑（継続） | ||||
| セミ | 遺言書と遺産分割協議書について | 諏訪信忠 | |||
| 第２２回(2006年8月26日) 出席者： １３名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | ５月と同じく参加者を２人ずつのペアーに分け、全員が一斉に相談者役と相談員役をそれぞれプレイし、感想しあった。 テーマ１：短期固定期間終了後の住宅ローンはどうしたらよいか テーマ２：生命保険金を増額してはどうかと言われているが |
||||
| 第２１回(2006年7月22日) 出席者： １９名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 今回は新たに参加者を３人一組に分け、チューター役、相談者役及び相談員役を設定し、全員一斉にプレイし、感想しあった。 テーマ１：父の住宅ローンの肩代わりを考えているが テーマ２：退職後年金生活になるが、資産運用をした方がよいか |
||||
| 第２０回(2006年6月17日) 出席者： １９名 | |||||
| 概要 | 分野別のグループ毎のミニセミナーと率直な質疑（継続） | ||||
| セミ | 改正高年齢者法のあらまし | 大山正嗣 | |||
| 第１９回(2006年5月13日) 出席者： １７名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | ３月と同じく参加者を２人ずつのペアーに分け、全員が一斉に相談者役と相談員役をそれぞれプレイし、感想しあった。 テーマ１：独身女性だが、将来の生活が不安 テーマ２：預貯金の経験しかないが、資産の運用を考えたい |
||||
| 第１８回(2006年4月22日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | 分野別のグループ毎のミニセミナーと率直な質疑（継続） | ||||
| セミ | 金融資産運用としての郵便局の商品の紹介 | 木田美智子 | |||
| 金融資産運用としてのポートフォリオ | 千野貴之 | ||||
| 第１７回(2006年3月25日) 出席者： １５名 | |||||
| 概要 | ロールプレイによるスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 今回のロールプレイは参加者を２人ずつのペアーに分け、全員が一斉に相談者役と相談員役をそれぞれプレイし、感想しあった。 テーマ１：２年後にマンションの購入を検討しているが テーマ２：６２歳で持ち家のリフォームをしたいが、資金も気になる |
||||
| 第１６回(2006年2月25日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | 分野別のグループ分けを確認し、今後の活動のキックオフとした。 | ||||
| セミ | 生命保険証書（一例）の見方について | 山田眞一郎 | |||
| 生命保険の保障額の考え方、新しい保険について | 木村敬三 | ||||
| 第１５回(2006年1月21日) 出席者： １８名 | |||||
| 概要 | 今後の進め方について意見をあわせた。奇数月はロールプレイ、偶数月はミニセミナーとする。 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 相続財産と自己資金の運用法について | 山田眞一郎 | 木村敬三 | 石原隆至 | ||
| 住宅ローン(フラット35)と資産運用について | 福原卓司 | 柏木俊文 | 広島秀明 | ||
| 第１４回(2005年12月3日) 出席者： １３名 | |||||
| 概要 | 2005年「ＦＰの日」に運営を担当した相談会の反省を行い、今後のＦＰ部会の取り組みについて、上記記載の方針に決定した。 | ||||
| 第１３回(2005年11月19日) 出席者： １７名 | |||||
| 概要 | １１月のフォーラム（相談会）に向けスキルアップの継続 会議の前に相談会当日の運営の最終確認を実施 |
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| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 今後のライフプランとマンションの購入について | 鬼頭俊哉 | 柏木俊文 | 藤原正利 | ||
| 山田眞一郎 | 三井成征 | ||||
| 養老保険満期後の活用について | 鬼頭俊哉 | 桔川淳一 | 千野貴之 | ||
| 木村敬三 | 広島秀明 | ||||
| 第１２回(2005年10月15日) 出席者： １９名 | |||||
| 概要 | １１月のフォーラム（相談会）に向けスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 両親の今後のライフプランの相談 | 鬼頭俊哉 | 安達厚郎 | 村上敦 | ||
| 高木利枝 | 広島秀明 | ||||
| 退職金の運用について | 鬼頭俊哉 | 木田美智子 | 欅田玲子 | ||
| 某氏 | 石原隆至 | ||||
| 第１１回(2005年9月10日) 出席者： １４名 | |||||
| 概要 | １１月のフォーラム（相談会）に向けスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 相談内容 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| ４０歳代半ばの医療保険見直し | 鬼頭俊哉 | 柏木俊文 | 三井成征 | ||
| 山田眞一郎 | 藤原正利 | ||||
| ３０歳代前半のマンション購入 | 鬼頭俊哉 | 木村敬三 | 千野貴之 | ||
| 桔川淳一 | 高嶋登美子 | ||||
| 第１０回(2005年8月27日) 出席者： １６名 | |||||
| 概要 | １１月のフォーラム（相談会）に向けスキルアップの継続 | ||||
| ロープレ | 生命保険の見直し（現在の保障額では 少ないと言われ、心配になったので） |
相談者役 | 主ＦＰ役 | ||
| 鬼頭俊哉 | 柏木俊文 | ||||
| 相談者の気持ちを受け止めないケース ＦＰが立場上、答えられないケース ＦＰの意見を押し付けるケース |
相談者役・主ＦＰ役 | ||||
| 鬼頭俊哉 | 吉田美砂緒 | ||||
| 第９回(2005年7月16日) 出席者： １０名 | |||||
| 概要 | ＦＰの日として、２００５年１１月２３日に開催される横浜会場のフォーラム（相談会）の運営を当ＳＧが主担当することになりました | ||||
| ロープレ | 有利な資産運用（夏のボーナスの有効活用法） | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 山田眞一郎 | 千野貴之 | 柏木俊文 | |||
| 第８回(2005年6月11日) 出席者：１５名 | |||||
| 概要 | ミニセミナーとロールプレイの実施（継続） | ||||
| セミ | マイ ライフプラン マンション購入編 | 鬼頭俊哉 | |||
| ロープレ | 定年退職間近の夫婦のプランニング | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 木田美智子 | 高嶋登美子 | 千野貴之 | |||
| 第７回(2005年5月14日) 出席者：１４名 | |||||
| 概要 | ミニセミナーとロールプレイの実施（継続） | ||||
| セミ | 生活保護制度について | 某氏 | |||
| ロープレ | ３０代夫婦の世帯のライフプランニング | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブＦＰ役 | |
| 柏木俊文 | 木村敬三 | 三井成征 | |||
| 第６回(2005年4月23日) 出席者：１３名 | |||||
| 概要 | ミニセミナーとロールプレイの実施（継続） | ||||
| セミ | よりよい社会・よい会社・幸せな生活をいろいろな面から考える | 某氏 | |||
| ロープレ | シングルのリタイアメントプラン | 相談者役 | 主FP役 | サブFP役 | |
| 小田真規子 | 桔川淳一 | 某氏 | |||
| 第５回（2005年3月19日） 出席者：１１名 | |||||
| 概要 | ミニセミナーとロールプレイの実施（継続） | ||||
| セミ | 初心者のための株式投資入門 | 千野貴之 | |||
| ロープレ | 不動産の相続と建替 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブFP役 | |
| 高木利枝 | 吉田美砂緒 | 某氏 | |||
| 第４回（2005年2月19日） 出席者：１４名 | |||||
| 概要 | ミニセミナーとロールプレイの実施 | ||||
| セミ | 私の使う株式投資指標 | 三井成征 | |||
| ロープレ | 住宅ローンの相談 | 相談者役 | 主ＦＰ役 | サブFP役 | |
| 吉田美砂緒 | 鬼頭俊哉 | 小田真規子 | |||
| 第３回（2004年12月18日） 出席者：１５名 | |||||
| 概要 | 推進委員（５名）の任命、模擬ミニセミナーの実施 | ||||
| セミ | 生命保険 ー世帯と個人の加入状況ー | 柏木俊文 | |||
| 低金利時代の外貨運用 ー他通貨への分散ー | 柴 寿男 | ||||
| 第２回（2004年11月20日） 出席者：１２名 | |||||
| 概要 | 新入会メンバーの紹介、当面の目標と進め方の決定 （模擬ミニセミナーと相談業務のロールプレイを行う） |
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| 第１回（2004年10月23日） 出席者：１５名 | |||||
| 概要 | ＦＰ部会の発足（会長による趣旨説明）、参加者の自己紹介、 目的・目標・進め方について出席者による自由発言 |
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